大疆开疆拓土,从无人机巨头到智能驾驶新秀

2018-2020年中国人工智能产业规模年均复合增长率高达35.1%,人工智能企业数量超过1000家,仅次于美国(www.szLf.net)。在人工智能蓬勃发展的浪潮中,其应用范围持续扩大,创新产品不断落地,诞生了众多优质企业。这些企业凭借核心技术优势和前瞻性布局,成为人工智能技术革新和产业发展的引领者。

本专题专注于挖掘人工智能领域的明星企业及其背后的技术优势、业务布局和发展空间。

摘要

√ 大疆创新成立于2006年,2012年实现了消费类无人机从“0”到“1”的突破,并逐步布局工业类无人机和智能车载。目前,大疆不仅制造出在民用、教育、农业、能源、救灾、物流等诸多领域适用的机型,还搭建了包括应用场景、解决方案和售后服务的完整产业链架构,成为空间智能时代的开拓者。

√ 坚持以创新为理念:(1)注重研发,实现技术引领:在新产品研发速度和专利申请数量上都远超同行,不断的创新和突破带给大疆无法复制核心技术和难以取代的地位。(2)开拓领域,布局智能车载:近年依托多年积累的视觉信息处理技术和智能驾驶技术,大疆与大众汽车等企业联合,开启智能车载领域的新篇章。

√ 成长之路伴随着重重挑战:(1)大疆第一大市场——北美,将大疆列入出口管制“实体清单”,这成为公司海外市场扩张的一大拦路虎;(2)目前,大疆的消费级无人机已领跑全球,而无人机细分领域依旧存在有力的竞争者,未来大疆将面临更为激烈的竞争局面。

出品 | 零壹智库

作者 | 聂泽馨 陈秀文 编审 | 赵金龙

目录

一、先“消费”后“工业”,完成无人机民用化转型

(一)开创消费级无人机新纪元

(二)布局工业无人机市场

二、盛名之下,必无虚士——“创新”一直在进行

(一)发展之本:技术创新步履不停

(二)布局智能驾驶领域,提供车载软硬件解决方案

三、展望未来,挑战重重

(一)海外政策风险,北美市场拓展受阻

(二)行业细分赛道,竞争者芸芸

大疆创新(以下简称“大疆”)成立于2006年11月,是一家研究无人机设备生产及应用技术开发、无人机应用方案制定的科技公司。据前瞻产业研究院统计,目前大疆创新的无人机产品已占据中国超过70%的市场份额、全球80%的市场份额,是当之无愧的无人机巨头。2021年4月,大疆正式宣布切入智能驾驶领域,进一步扩大产业布局。

一、 先“消费”后“工业”,完成无人机民用化转型

(一)开创消费级无人机新纪元

2013年,大疆发布首款消费类无人机——大疆Phantom 1号,将原本局限于军用市场的无人机推广到大众消费市场。这是世界上首款可用于空中拍摄的小型Ready-to-Fly垂直起降、一体化多旋翼飞行器,拥有智能方向调控、失控返航、低电压保护等功能,用户无需任何调试即可实现飞行。

2016年大疆正式发布Mavic系列,相比Phantom 4功能更加强大。该系列配备4K三轴增稳云台,同时支持高控制精度作业和一键拍摄3200万像素球形全景模式;搭载Flight Autonomy系统,可实现更精准的智能避障;续航时长由原来的10分钟增加至34分钟,WIFI图传距离可达4公里。

表 1 Phantom系列与Mavic系列比较

资料来源:公司官网,零壹智库

与Phantom初代相比,Mavic在续航能力、航拍传图(4800万像素)、光学防抖、智能避障、操作界面、机型方面都有显著进步,综合性能及便利程度大大提高,成为消费类无人机的爆款产品。

此外,大疆创新在2013年之后陆续推出灵眸Osmo系列,OM灵眸手机云台系列,教育机器人机甲大师RoboMaster系列等。其中,机甲大师是大疆在教育领域的大胆尝试,该产品可让学生体验到编程理论与实践操作合二为一的乐趣,并且可将图形化编程广泛应用于全球中小学。

(二)布局工业无人机市场

2015年,大疆推出一款智能农业喷洒防治无人机——大疆MG-1农业植保机,标志公司正式向工业类无人机领域迈进。目前,大疆主要在植保、能源、急救、救灾行业搭建了完整产业链架构,从技术开发、无人机制造、应用场景、解决方案到售后服务。

植保类无人机的主要用途包括检查农作物种植情况,喷洒药剂和种子,辅助授粉等,应用作物覆盖茶叶、柑橘、苹果、棉花等主要经济作物种类。大疆依据不同规模、地形的特点设置了普通版、进阶版和高精版作业流程,适配各种农业相关需求。根据农机购置补贴公示,截至2020年10月23日,大疆植保无人机销量达4612台。其中大疆3WWDZ-15.1B远超其他产品,高居榜首。

图 1 2020年植保无人机销量排行榜TOP10

资料来源:农机购置补贴公示,零壹智库

能源、安防、救灾领域采用的无人机机型主要为Phantom 4、Mavic系列和经纬Matrice系列,不同机型分别适用不同场景。其中,经纬系列作为应用范围最广的工业类无人机,融合了现代航空系统和大疆行业级无人机技术,续航时间达55分钟,支持15公里图传距离,可在-20℃~50℃环境下工作,实现机器智能以及六项定位避障等功能,在保障安全的同时提升作业效率。

表 2 不同机型的行业应用一览表

资料来源:公司官网,零壹智库

除了上述工业领域,大疆无人机还可以通过航拍做动物“人口普查”,利用毫米级建模能力助力文物修复,基于智能飞行和高清影像的采集功能提供黄河水域的一手资料,为流域防御大洪水提供决策信息支撑。

大疆在工业无人机行业也牢牢占据第一的位置,2019年在我国的市场份额达55.1%。并且,公司产品在主要的细分赛道也远超同行,市场占有率高达30.7%。

图 2 测绘与地理信息领域市场份额

资料来源:零壹智库

图 3 安防监控与应急领域市场份额

资料来源:零壹智库

目前,我国市场上仍然以消费类无人机为主,销售占比80%,工业类销量仅占20%。但工业级无人机市场正逐步释放,2018年以来,工业类无人机领域的融资次数及融资规模远超消费类。《中国物流无人机行业概览》报告指出,10万元以上的工业级无人机在市场需求带动下,将吸引更多企业布局工业无人机领域,逐步扩大行业规模。

二、 盛名之下,必无虚士——“创新”一直在进行

(一)发展之本:技术创新步履不停

“创新”一直是大疆的主旋律。对比同行的新产品推出速度,大疆在14年内逐步研发推出了多旋翼一体机Phantom、直升机飞控系统、筋斗云系列专业级飞行平台S1000和S900、三轴手持云台系统Ronin等产品,快速填补国内技术空缺。

对比同行的专利申请数量,大疆也处于领先地位。根据智慧芽最新数据,大疆目前共有5489件专利申请,PCT国际申请3900件,连续四年PCT专利申请量全国前十,科技创新总含量3248.59T(T是技术含量单位)。公司专利布局主要聚焦于移动平台、无人机、图像处理、传感器、控制装置等专业技术领域,其中发明专利占70.77%。

图 5 无人机相关专利技术申请量TOP 10

资料来源:智慧芽,零壹智库

(二)布局智能驾驶领域,提供车载软硬件解决方案

不止步于无人机领域的成绩,大疆将目光放眼至智能车载领域。据公司披露,大疆车载相关业务已成立5年:2016年底开始投入自动驾驶研发,2019年开始与车企合作并推进自动驾驶技术,2020年已完成车载领域的软硬件解决方案。大疆的车载方向的主要业务围绕硬件与软件全套解决方案展开,包括智能驾驶项目研发、视觉处理技术、路径规划等。

大疆视觉处理技术+大众汽车强强联合。2021年1月,大众汽车集团CEO表示公司将与大疆展开合作,将其先进的视觉信息处理技术应用到各种道路场景自动驾驶技术和半自动驾驶技术的研发当中,并计划于2023-2024年搭载上车。

激光雷达Livox与多家整车厂合作。凭借着多年积累的视觉能力储备和智能驾驶技术研发,大疆在2021年与小鹏合作,打造了车规级激光雷达Livox HAP。该雷达采用棱镜式扫描方案,在提升点云在高温、振动等恶劣环境下的可靠性与稳定性的同时,减少了收发单元数量,降低了相应成本。Livox合作的公司还包括东风汽车和一汽解放,自动驾驶公司AutoX和希迪智驾,以及京东物流等。

三、 展望未来,挑战重重

(一)海外政策风险,北美市场拓展受阻

大疆相关负责人士透露,北美是大疆的第一大市场。然而美国长期以来以“安全威胁”和“窃取知识产权”等理由限制我国无人机在美开展业务。2020年美国国会议员提出多条监管或限制中国制造的无人机的提案,同年12月18日,美国商务部网站发布公告表示:美国商务部工业与安全局BIS将包括大疆创新等77个实体列入出口管制“实体清单”。这意味着大疆产品需要通过美国商务部的申请许可证才为美国企业供货,这势必影响到大疆产品的出口和海外市场的拓展。

(二)行业细分赛道,竞争者芸芸

目前,大疆已成为在消费类无人机领域绝对的领先者,并已在教育、农业植保等领域打造自己的生态圈。然而在一些细分领域,大疆还有不容忽视的竞争者。

亿航智能是一家主营城市空中交通、智慧城市管理和空中媒体的无人机公司。公司通过与全球各地的合作,已逐步打开城市空中交通和旅游业无人机市场,如2021年公司宣布在意大利建立绿色生态航站楼计划,在空中交通的基础上服务于生态旅游产业。

不仅如此,其产品“亿航216”能应用于消防救援、应急物资运输等领域,这与大疆创新的业务领域部分重合,可能对大疆在工业类无人机领域的市场份额产生冲击。

在农业赛道,另一家公司——极飞也在发力植保无人机,截至2020年4月,其植保类无人机在我国的市场占有率超过50%,产品覆盖全球42个国家和地区,公司更是在日本、澳大利亚等20多个国家设立了研发与实验基地。2020年11月16日,极飞宣布完成新一轮融资12亿元,这也是中国农业科技领域最大的一笔商业融资。未来,大疆将在细分赛道面临更为激烈的竞争。

大疆创新目前处于多赛道布局的高速成长阶段,在无人机、专业影像、教育、AI技术等领域都取得了较大的成就。在无人机行业广阔的市场成长空间下,未来大疆或许能凭借多年深耕的核心技术和经验成为下一个科技巨头。但面对错综复杂的国际形势、日新月异的市场发展,如何成功把握机遇、合理面对未来的重重挑战必将成为大疆创新发展中的重要议题。

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